View তৈরি এবং Data Filtering গাইড ও নোট

Dynamics 365-এ View তৈরি এবং Data Filtering অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ব্যবহারকারীদের তাদের প্রয়োজনীয় ডেটা দ্রুত এবং সঠিকভাবে দেখতে সহায়তা করে। Dynamics 365 এর মাধ্যমে আপনি কাস্টম ভিউ তৈরি করতে পারেন, যা আপনাকে আপনার ডেটাকে বিশেষভাবে সাজাতে, সাজাতে এবং ফিল্টার করতে সহায়তা করবে।

View তৈরি করা

Views হল পূর্বনির্ধারিত অথবা কাস্টমাইজড লিস্ট, যা Dynamics 365-এ ডেটা দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। একটি View সাধারণত একটি তালিকা বা গ্রিড আকারে থাকে এবং এতে বিভিন্ন রেকর্ড থাকে, যেমন লিড, সুযোগ, কাস্টমার সার্ভিস কেস ইত্যাদি।

View তৈরি করার প্রক্রিয়া:

1. Dynamics 365 সিস্টেমে লগইন করুন:
   • Dynamics 365 অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করুন এবং আপনি যেই মডিউলে কাজ করতে চান সেটিতে যান (যেমন Sales, Customer Service, বা Marketing)।
2. Entities নির্বাচন করুন:
   • যে Entity এর জন্য আপনি View তৈরি করতে চান তা নির্বাচন করুন (যেমন Account, Contact, Lead, Opportunity, ইত্যাদি)।
3. Views অপশন নির্বাচন করুন:
   • সিস্টেমে যান এবং ড্যাশবোর্ড থেকে Advanced Find বা Views নির্বাচন করুন।
4. New View তৈরি করুন:
   • Views এর নিচে New View বাটনটি ক্লিক করুন। এটি আপনাকে একটি নতুন কাস্টম View তৈরি করতে সহায়তা করবে।
5. View কনফিগারেশন:
   • এখানে আপনি View এর জন্য নাম দিন (যেমন "My Custom View" বা "Sales Opportunities")।
   • Columns: আপনি কনফিগার করতে পারেন যে কোন কলাম বা ফিল্ডগুলোর তথ্য View-এ দেখানো হবে। যেমন, Opportunity Name, Estimated Close Date, Amount ইত্যাদি।
   • Sorting: আপনি View-এ ডেটা সাজানোর জন্য সোর্টিং অপশনও কনফিগার করতে পারবেন, যেমন Descending বা Ascending অর্ডারে।
6. Filter কনফিগার করুন:
   • View তৈরির সময় আপনি ডেটা ফিল্টার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি শুধুমাত্র সেই Opportunities দেখাতে পারেন যেগুলোর Estimated Close Date আগামী 30 দিনের মধ্যে।
   • Filter Criteria সেট করতে, "Edit Filters" অপশন ব্যবহার করুন এবং আপনার প্রয়োজনীয় শর্তাবলী দিন (যেমন, Amount > 1000, Status = "Open" ইত্যাদি)।
7. View সেভ করুন:
   • সমস্ত কনফিগারেশন সম্পন্ন করার পর, Save বা Publish বাটনে ক্লিক করে আপনার নতুন View সেভ করুন। এটি আপনার ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ হবে।

Data Filtering (ডেটা ফিল্টারিং)

Data Filtering Dynamics 365-এ একটি অত্যন্ত কার্যকরী টুল, যা আপনাকে ডেটা বিশেষভাবে দেখানোর জন্য নির্দিষ্ট শর্তাবলী প্রয়োগ করতে সহায়তা করে। ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে আপনি খুব সহজে এবং দ্রুত প্রাসঙ্গিক তথ্য পেতে পারেন।

Data Filtering কিভাবে কাজ করে:

1. Default Filters:
   • Dynamics 365 এ কিছু ডিফল্ট ফিল্টার থাকে, যা ব্যবহারকারীরা সহজেই ব্যবহার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, "My Active Leads", "All Open Opportunities", "Active Cases" ইত্যাদি।
   • এই ডিফল্ট ফিল্টারগুলো সাধারণত ইতিমধ্যেই তৈরি থাকে এবং আপনি কেবল ক্লিক করলেই সেগুলো প্রয়োগ করতে পারেন।
2. Advanced Filtering:
   • Dynamics 365-এ Advanced Find ফিচার ব্যবহার করে আপনি কাস্টম ফিল্টার তৈরি করতে পারেন। Advanced Find ব্যবহার করলে আপনি বেশিরভাগ ক্ষেত্র অনুযায়ী (যেমন নাম, তারিখ, স্ট্যাটাস, ইত্যাদি) ডেটা ফিল্টার করতে পারবেন।
3. Filter Criteria সেট করা:
   • ডেটা ফিল্টার করার জন্য Criteria সেট করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি "Open Opportunities" দেখতে চান, তবে ফিল্টার ক্রাইটেরিয়া হিসেবে Status Equals Open এবং Estimated Close Date Greater Than Today দিতে পারেন।
4. Filters প্রয়োগ করা:
   • একবার যখন আপনি ফিল্টার সেট করবেন, আপনি "Apply" বাটনে ক্লিক করলে ফিল্টারটি View বা Grid-এ প্রয়োগ হবে এবং শুধুমাত্র সেই রেকর্ডগুলি প্রদর্শিত হবে যেগুলি আপনার শর্ত পূরণ করে।
5. Multiple Filters:
   • Dynamics 365 আপনাকে একাধিক ফিল্টার প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়। আপনি বিভিন্ন শর্ত একসাথে প্রয়োগ করতে পারেন, যেমন “Amount > 1000” এবং “Close Date in Next 30 Days”।
6. Saved Filters:
   • Advanced Find বা Custom Filters তৈরি করার পরে, আপনি সেগুলো সেভ করতে পারেন এবং পরবর্তীতে সেগুলি আবার ব্যবহার করতে পারবেন। এটি আপনাকে একই ধরনের রিপোর্ট বা ডেটা দেখাতে সাহায্য করবে।

View এবং Filtering এর সুবিধা

• ব্যবহারকারী বান্ধব: View এবং Filtering Dynamics 365-এ কাস্টম ডেটা অনুসন্ধান করতে খুব সহজ এবং দ্রুত।
• ডেটা বিশ্লেষণ: View এবং Filtering এর মাধ্যমে আপনি আপনার ডেটাকে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন এবং এতে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়ে যায়।
• কাস্টমাইজেশন: আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী Views এবং Filters কাস্টমাইজ করতে পারবেন, যা আপনার প্রতিদিনের কাজের জন্য উপযোগী।
• দ্রুত অনুসন্ধান: Filtering এর মাধ্যমে আপনি একটি বিশাল ডেটাবেস থেকে খুব দ্রুত প্রাসঙ্গিক তথ্য খুঁজে পেতে পারেন।

এভাবে, View তৈরি এবং Data Filtering এর মাধ্যমে আপনি Dynamics 365-এ আপনার ডেটা আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে পারবেন। এটি আপনাকে আপনার ব্যবসায়ের প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া আরও সহজ করবে।